工作流程自動化
讓資料和任務按照規則流動,減少重複操作。
適合需要跨系統搬運資料、定期產出報表或在部門之間轉交工作的流程。可先盤點現有軟體的 API、匯入匯出方式與權限限制。
可能的應用
- 跨系統資料同步與整理
- 定期報表與通知流程
- 例行審核與作業紀錄

適合需要跨系統搬運資料、定期產出報表或在部門之間轉交工作的流程。可先盤點現有軟體的 API、匯入匯出方式與權限限制。
依任務設計 AI 的工具存取範圍、工作步驟及人工確認點。涉及修改資料、對外發送或其他高影響操作時,先確認權限與控制方式。
整理企業內部文件、作業規範及資料來源,評估搜尋與檢索式生成(RAG)等方法。會一併考慮文件更新、存取權限及回答的可追溯性。
評估既有 ERP、CRM、網站或內部系統的可串接方式,再決定要新增功能、建立中介服務,還是調整流程。無法安全串接的系統會在診斷時說明。
如何選擇解法
有些工作只需要一個穩定的自動化流程,有些才需要 AI 判斷或處理非結構化資料。診斷的目的,就是把這些差別釐清。
哪些步驟經常重複?需要誰確認?
目前使用哪些軟體?是否允許安全串接?
資料放在哪裡?哪些人可以查看或操作?
怎麼確認系統真的解決原本的問題?
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